Consulenza finanziaria

consulenza finanziariaLa consulenza finanziaria è una sorta di visita medica durante la quale il professionista deve ricostruire la storia del paziente, anamnesi, per venire a conoscenza delle malattie che il soggetto ha passato e poi analizzare i sintomi odierni, valutare la situazione raccogliendo più dati possibili per poi emettere una diagnosi e proporre una cura.

Il consulente finanziario fa proprio questo, cerca di capire come il cliente ha gestito i propri risparmi fino ad ora, quali metodi di sviluppo finanziario ha scelto e quali sono i motivi che lo hanno spinto a farlo. Il consulente finanziario gli chiederà inoltre quali sono i suoi progetti futuri mettendoli in ordine di importanza cercando di stabilire dei tempi in cui può essere possibile portare a termine gli obbiettivi prefissati. Infine il consulente valuterà l’effettivo potere di risparmio per stabilire la quantità di risorse che necessitano per realizzare i progetti desiderati.

La consulenza finanziaria ha bisogno di dettagliate informazioni della situazione finanziaria attuale. Il consulente finanziario a cui ti rivolgerai ti chiederà di avere tutti i documenti al riguardo e ogni informazione, il professionista è vincolato al segreto professionale quindi non preoccuparti non potrà rivelare niente a nessuno. I dati raccolti saranno utilizzati per scovare fonti di rischio delle quali potresti non essere a conoscenza. Per esempio investimenti sbagliati effettuati nella totale fiducia di Istituti Bancari che non informano l’investitore dell’alto rischio che corre.

Quando richiedere una consulenza finanziaria

Richiedere una consulenza finanziaria non è una prerogativa di personaggi con a disposizione capitali enormi come si pensa comunemente. In realtà la consulenza finanziaria è sia per i grandi patrimoni che per i normali guadagni di una famiglia comune che si può considerare la prima e più importante impresa fatta dall’uomo. Si può quindi dire che la consulenza finanziaria è una pianificazione dei risparmi che ti saranno utili per realizzare i tuoi desideri. Tra i progetti più richiesti ci sono l’acquisto di un’immobile, la sicurezza di poter dare ai propri figli la possibilità di studiare, andare in vacanza nei luoghi tanto sognati, risparmiare per la sicurezza di tutta la famiglia e per assicurasi una vecchiaia serena e portare avanti l’azienda di famiglia.

Cosa fa il consulenza finanziario?

Il consulente finanziario ti aiuta a fare un vero e proprio programma di risparmio per poter raggiungere tutti gli obbiettivi prefissati. Ogni progetto viene quantificato secondo la cifra che serve per realizzarlo e posto in una posizione temporale ben precisa. Tutti abbiamo provato a fare la stessa cosa da soli ma poi la vita ti mette davanti a prove ed esigenze impreviste ed improvvise, continue difficoltà che ci hanno obbligato a pescare dai risparmi messi da parte. In questo modo ogni obbiettivo sembra irraggiungibile.

La consulenza finanziaria effettuata da un professionista preparato ti aiuta a mettere al sicuro la tua attuale vita costruendo il tuo futuro, questo si ottiene solo con un’attenta pianificazione. Il professionista analizza con te i dati e studia la strategia migliore per te e la tua famiglia razionalizzando le spese e programmandole in modo da creare un risparmio ottimale.

Durante una consulenza finanziaria si parla del passato, del presente e del futuro. Nel futuro oltre ai progetti, il consulente finanziario programma anche il tuo fondo pensionistico per assicurarti una vecchiaia tranquilla e al riparo di qualsiasi rischio. Nell’età giovanile spesso non si pensa alla pensione vendendola come un avvenimento lontano da noi, in realtà è necessario programmare in anticipo la propria rendita pensionistica o si rischia di non avere più tempo per farlo.

Il consulente finanziario ti aiuta a pensare anche a quello a cui tu non penseresti. Richiedi ora una consulenza senza impegno.

Consulenza finanziaria per aziende

Le aziende che si avvalgono di una consulenza finanziaria possono essere facilitate nella gestione dei fondi aziendali ma non solo. Spesso capita che nel momento in cui un’azienda passa da un proprietario ad un altro vi siano diversi problemi e discordie che nascono e crescono mettendo in difficoltà tutti i protagonisti della situazione in atto.

Il consulente finanziario in questo caso interviene programmando il passaggio di testimone, sedendosi ad un tavolo con tutti gli attori del passaggio di gestione aziendale. Il suo compito è di pianificare il cambiamento e gestire l’attività commerciale in modo da evitare incomprensioni e dissidi tra le parti, gestendo non solo i soggetti fisici interessati al cambio proprietà ma anche il commercialista, il notaio e tutti i professionisti che saranno coinvolti compresi i familiari del titolare. Il consulente pianificherà il tutto garantendo chiarezza al momento degli atti impedendo possibili liti future che porterebbero alla sicura perdita del capitale accumulato fino a quel momento.

La consulenza finanziaria inoltre, è utile in caso si abbia intenzione di investire piccoli o grandi capitali. Il professionista del settore ti consiglierà come ottimizzare i tuoi risparmi rendendoli attivi. Il consulente è costantemente aggiornato sui movimenti del mercato finanziario e ti fornisce dati utili per comprendere come creare un capitale partendo da ciò che possiedi sempre con il minimo rischio. La comunicazione tra il consulente e il cliente è costante e indispensabile, creando una sinergia che non può che portare al successo. La consulenza finanziaria è utile anche per tranquillizzarti sui presunti pericoli che ogni giorno senti nominare dai media senza chiare spiegazioni, tassi, leggi fiscali, mutui, prestiti, fidi, la confusione è molta. Richiedi ora la tua consulenza finanziaria e metti al sicuro i tuoi risparmi facendoli crescere per te e la tua famiglia

Summary
Consulenza finanziaria
Service Type
Consulenza finanziaria
Provider Name
Consulenza.pro, Telephone No.800 14 50 68
 
 
CHIAMA SUBITO 0694803098
chiama fai click
chiama
chiama gratis e senza impegno

0694803098